结束与凯雷的合作，徐工集团为旗下上市公司徐工科技(000425)的资产重组和优质资产注入扫清了障碍。只才一天的时间，今日，徐工科技便发布了定向增发暨资产重组的预案。据悉，徐工科技拟向徐工机械发行约3.4亿股份，购买徐工机械拥有的包括徐州重型公司在内的相关工程机械类经营资产。
据悉，本次交易标的资产面值约为21.61亿元，预估价值为56亿元，然而，这些数据均未经审计，未合并抵消数。本次非公开发行的发行价格为16.47 元/股，据此推算，徐工科技需向徐工机械发行3.4亿股股份。
此次徐工拟收购的资产显然是市场投资者所期待的。市场普遍认为，徐州重型机械有限公司以及徐州工程机械集团进出口有限公司是徐工集团当前盈利能力最强的两块业务。西南证券分析师孙昕告诉记者，刚刚被解除婚约的"凯雷"此前一直致力于入股徐工，其实正是看好徐州重型这块优质资产。
以定向增发的形式购买大股东的优质资产，对集团公司和上市公司而言是一种双赢。徐工机械将集团资产注入上市公司，最终得到的是上市公司约3.4亿股的股份，从而实现了资产的证券化。而对于徐工科技而言，近年来，公司主导产品增长有限，竞争力减弱，市场占有率下降，盈利能力下降，经营业绩不佳。产品具有较高技术含量和较强市场竞争力的徐重的加入，无疑增强了公司的实力。
值得一提的是，本次发行前，徐工机械直接和间接持有徐工科技33.80%的股份。按照本次发行预计约3.40亿股股份计算，发行完成后，徐工机械将直接持有徐工科技约5.6亿股，持股比例约为59.23%，处于绝对控股地位。
由此引发的是投资者关于"一股独大"的担忧，因为"徐工机械可以通过董事会、股东大会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响，徐工机械的利益可能与部分或全部少数股东的利益不一致。"
徐工科技特此提示，本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于:召开第二次董事会审议通过本次交易的相关议案;获得股东大会对本次重大资产重组的批准; 国有资产监督管理部门对于目标资产评估结果的备案或核准;国有资产监督管理部门对于本次重大资产重组行为的批准;中国证监会对本次重大资产重组行为的核准和中国证监会豁免徐工机械要约收购义务。
证券日报
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